|
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด มีการให้บริการหลากหลายรูปแบบ ดังนี้
 การควบรวม หรือการเข้าซื้อกิจการ
 ในการควบรวมกิจการ หรือ การเข้าซื้อกิจการ ทางบริษัทฯ มีทีมงานมืออาชีพ ซึ่งมีความชำนาญในการจัดโครงสร้าง ออกแบบโครงสร้างของงานให้สำเร็จลุล่วงทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง การควบรวมกิจการ, การขายกิจการ, การร่วมเป็นพันธมิตรร่วมค้า, การปรับโครงสร้างองค์กร, การปรับโครงสร้างเงินทุน, ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้น, การเพิ่มทุน, การลดขนาดการลงทุน และการแลกเปลี่ยน ข้อ เสนอต่างๆ ทั้งนี้เรายังได้มีการสื่อสารกับลูกค้า ปัจจุบันและลูกค้าในอนาคตถึงแนวทาง, แบบแผนกลยุทธ์ เพื่อให้ลูกค้าได้บรรลุเป้าหมาย ตามที่ต้องการ เรามีฐานความรู้ที่กว้างขวางในอุตสาหกรรมชั้นนำต่างๆในประเทศ ซึ่ง การควบรวมกิจการ สามารถจำแนกประเภทได้ดังนี้ :
|
 ผู้ขายกิจการ
ทีมวาณิชธนกิจมีประสบการณ์อันยาวนานในการเป็นที่ปรึกษาของผู้ขายกิจการ โดยเป็นผู้แทนของผู้ขายในการประสานงานกับบริษัทเป้าหมายและผู้ถือหุ้นของบริษัทผู้ขายกิจการ ทำการต่อรองราคา เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับอัตราผลกำไรต่อเงินทุน |
ผู้เข้าซื้อกิจการ
ทีมวาณิชธนกิจมีประสบการณ์อย่างสูงในการเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้เข้าซื้อกิจการ ซึ่งได้ให้คำปรึกษาหลักในการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ และการเข้าซื้อสินทรัพย์ต่างๆ ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เรายังสามารถให้คำปรึกษาด้าน การประเมินมูลค่าบริษัท ด้านกลยุทธ์ และตลอดจนการดำเนินการตามสัญญาครบถ้วนเพื่อทำให้การซื้อขายเรียบร้อยด้วยดี |
การควบรวมกิจการ
บล.ไทยพาณิชย์ได้รับ การยอมรับใน ความเป็น มืออาชีพสำหรับการให้คำปรึกษากระบวนการการควบรวมกิจการ ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน และการทำงานที่ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง โดยปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเราได้มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาในการควบรวมกิจการขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศมากมาย
การปรับโครงสร้างทางการเงิน
กระบวนการการปรับโครงสร้างหนี้ส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ และผลประโยชน์ต่างๆมากมาย ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนในการทำให้ทุกฝ่ายพึงพอใจ ทาง บล.ไทยพาณิชย์ ตระหนักดีในจุดนี้ จึงสามารถที่จะให้คำปรึกษาที่ดีที่สุดซึ่งทำให้ลูกค้าพึงพอใจได้เสมอ
ความเป็นผู้นำในการปรับโครงสร้างทางการเงินของบล.ไทยพาณิชย์ สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพชั้นแนวหน้าอย่างแท้จริงของบุคลากร ที่จะสามารถเข้าใจธุรกิจของลูกค้าในเชิงลึก ตลอดจนความรู้ความสามารถทางการเงินอย่างถ่องแท้ อีกทั้งยังมีทีมงานที่มีประสบการณ์อันยาวนานในการให้บริการที่ครบวงจรในการเป็นที่ปรึกษาด้านการล้มละลายและการปรับโครงสร้างการเงินของลูกค้าอีกด้วย
การให้คำปรึกษาด้านการเงินแก่โครงการขนาดใหญ่
โครงการต่างๆส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ การเงิน, กรรมสิทธิ์, กฎหมาย, กฎระเบียบและการกำกับดูแล, สัญญา, และภาษี ลูกค้าจึงต้องการทีมที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ เพื่อที่จะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ให้การดำเนินการสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี
ทีมงานเงินกู้โครงการ มีประสบการณ์ในงานการเข้าซื้อกิจการ, การพัฒนา, และการหาแหล่งเงินทุนของอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โรงไฟฟ้าหรือกิจการขนส่งมวลชน เราได้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับธนาคารผู้ปล่อยเงินกู้ ผู้พัฒนาโครงการ ตลอดจนผู้ลงทุนรายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุนนั้นๆ
บล.ไทยพาณิชย์ได้เป็นที่ปรึกษาให้กับโครงการที่มีมูลค่ามากที่สุดมาแล้วในอดีต ทั้งในด้านสาธารณูปโภค, โครงการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่, โครงการขนส่งมวลชน และอื่นๆอีกมาก จึงทำให้เราเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะหนึ่งในที่ปรึกษาทางการเงินที่เชี่ยวชาญที่สุดในรอบสิบปีที่ผ่านมา เงินกู้โครงการส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับ เงินกู้ที่ต้องเสียภาษี, การแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย, การค้ำประกันของบริษัทแม่, หนี้ด้อยสิทธิ์ และตลอดจนสินเชื่อเงินกู้ประเภทต่างๆ
ทีมงานของเราได้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในการเข้าถือกรรมสิทธิ์, การพัฒนา และการหาแหล่งเงินกู้ของโครงการมาแล้วมากมาย หรือแม้กระทั่งการมีบทบาทในการช่วยเจรจาต่อรองสัญญาสัมปทาน และสัญญาข้อตกลงในการก่อสร้าง, การหาแหล่งเงินกู้และการดำเนินงานต่างๆ อีกทั้งยังทำหน้าที่เป็นผู้จัดการในการจัดหาเงินกู้เพื่อที่จะได้มาซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา เรามีประสบการณ์อันยาวนานในการจัดหาแหล่งเงินทุนในต่างประเทศ รวมถึงในเรื่องของการถือกรรมสิทธิ์ผ่านองค์กรธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะ และเรื่องของการวางแผนภาษีระหว่างประเทศซึ่งเราสามารถให้คำปรึกษาได้อีกด้วย
การจัดตั้งบริษัทและการให้คำปรึกษาในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
เรามีบริการให้คำแนะนำแก่หน่วยงานรัฐบาลและเอกชนทางด้านการลดการกำกับดูแลของรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีการกำกับดูแลโดยรัฐวิสาหกิจ และการให้คำปรึกษาในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจให้เป็นบริษัทเอกชน การจัดโครงสร้างของบริษัทที่เกิดจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ รวมถึงการเสนอขายหุ้นของรัฐวิสาหกิจที่ผ่านการแปรรูปแล้วให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรกด้วย ซึ่งเป็นอีกความสามารถและประสบการณ์ที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่บล . ไทยพาณิชย์
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจเป็นการแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจให้เป็นบริษัทเอกชนที่ดำเนิน ธุรกิจในเชิงพาณิชย์ ในต่างประเทศการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเป็นกระบวนการที่มีความเหมาะสม สำหรับการแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจในอุตสาหกรรม พลังงาน ขนส่งมวลชน และการสื่อสารโทรคมนาคม ให้เป็นบริษัทเอกชนโดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและเพิ่มศักยภาพทางการเงิน การแปลงสภาพเป็นบริษัทเอกชนเป็นขั้นตอนเบื้องต้นของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจซึ่งกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ของบริษัทจะถูกโอนจากรัฐไปยังเอกชนหรือนักลงทุนสถาบัโดยการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรกและนำหุ้นเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในประเทศไทย การแปรรูปเป็นบริษัทเอกชน มีขั้นตอนที่ซับซ้อน เนื่องจากความแตกต่างในแต่ละหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง คณะกรรมการของรัฐบาล, คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ, หรือแม้กระทั่งคณะรัฐมนตรี การดูแลจัดการกระบวนการซับซ้อนเหล่านี้ เป็นลักษณะเฉพาะของ ทีมวาณิชธนกิจของ บล.ไทยพาณิชย์ที่สามารถแสดงให้ลูกค้าได้เห็นอย่างต่อเนื่องในสิบปีที่ผ่านมาถึงความเป็นมืออาชีพที่แท้จริงของเรา | 
บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด ดำเนินธุรกิจโดยให้บริการแก่บริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศ และ หน่วยงานต่างๆ ทั้งทางภาครัฐและเอกชน เพื่อนำเสนอแนวทางหรือบริการทางด้านการเงินตามความต้องการของลูกค้า ทีมงานของฝ่ายวาณิชธนกิจ เป็นทีมงานที่มีความรู้ และความชำนาญในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และมีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งสามารถให้คำแนะนำแก่ลูกค้า ทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจและไว้วางใจในความเป็นผู้นำทั้งทางด้านการเงินและด้านกลยุทธ์ของบริษัท 
การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน หมายความรวมถึง การเป็นที่ปรึกษาการเงินในการเสนอขายหลักทรัพย์ การให้คำแนะนำในการควบรวมกิจการ การปรับโครงสร้างหนี้ การจัดหาแหล่งเงินกู้ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ และการให้คำปรึกษาทางการเงินอื่นๆ 
ฝ่ายตลาดทุน
